V Ionii – v zemi, která je založená na tradicích a stále se zotavuje z války – vede kdysi počestný válečník jménem Zed tlupu zabijáků. Poté, co Zed zavraždil svého mistra, se jeho přítel z dětství Shen vydává jinou cestou, neboť po svém otci zdědil úlohu Oka soumraku a musí v Ionii udržovat magickou rovnováhu. Ale když je Zed vylákán do vesnice, kde kdysi se Shenem narazili na velké zlo, objeví se brutální vrah z jejich minulosti: magicky nadaný psychopat Khada Jhin!